| $IMAGE1-left$ «Газпром нефть» закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии 001Р-01R общим номинальным объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Расчеты по сделке при размещении облигаций планируется провести 12 апреля 2017 года на Московской бирже.
Срок погашения ценных бумаг составляет пять лет, купонный период составляет шесть месяцев. Спрос на облигации со стороны основных категорий рыночных инвесторов и двукратная переподписка позволили закрыть книгу заявок по ставке 8,7% годовых, отмечает компания.
Организаторами выпуска выступили «Сбербанк КИБ» и Промсвязьбанк. Агент по размещению — «Сбербанк КИБ».
«Первое рыночное размещение облигаций "Газпром нефти" в 2017 году было отмечено традиционно высоким интересом инвестиционного сообщества. Нам удалось добиться самой низкой ставки купона среди всех рыночных размещений облигаций с пятилетним сроком погашения, проведенных российскими корпоративными заемщиками с конца 2013 года», — отметил заместитель генерального директора «Газпром нефти» по экономике и финансам Алексей Янкевич.
|